☆資産運用プランサポート

    

資産運用プランサポート

サービス項目サービス内容標準報酬額
資産運用プランサポート資産運用プランの提案・運用サポート月額 110,000円~
(詳細別途お見積り)

      

 グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。

   

 資産運用プランサポートは、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額、不動産、金融資産、などの数字で確認できる情報(質問形式)・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報(Zoom相談方式)から、②資産運用の目標・資産承継の希望をヒヤリング、③「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」の作成をサポートします。

   

 資産運用プランサポートの「相談者」様の資産運用の目標・資産承継の希望に合わせて、不動産・金融資産の取得・管理、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額110,000円~、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。

   

 資産運用プランサポートでは、「相談者」様のご希望、資産管理状況に応じて、不動産・金融資産運用を実践的サポートを含め、資産承継プラン、相続コンサルティング、遺言書作成、生前贈与サポートなど総合的にサポートします。

 

 まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、資産運用アドバイザリー契約による「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」のご相談をご活用、次に資産運用プランサポートをご相談ください。

ファイナンシャルプラン 見積依頼

依頼方法電話・見積依頼フォーム
電話による見積依頼お問い合わせ電話 0426-73-3187
  事前のお問い合わせは「メール相談フォーム」からお願いします。「メール相談フォーム」
見積依頼フォームによる見積依頼下記の見積依頼フォームからお問い合わせをお願いします。最短翌日には、ご連絡させていただきます。

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